1932年，赚到之昔东北沦陷三年，白山黑水一片悲情
这一日，小香艾利辗转来到一座喧嚣小镇。正当此时，槟祝世间流传着一本关乎人类未来命运的预言书的传说，而艾利正是这本书的护送人
某日，道畅一位名叫伊贺五月（山本千寻饰）的年轻女演员找到了香美山，道畅希望他能够成为她的武术指导，被五月的热情和真诚打动，香美山答应了她的请求，就这样，两人成为了师徒。在香美山巧妙的调教之下，赚到之昔五月的演技突飞猛进，很快得到了观众的喜爱，职业前景一片光明。而落寞的香美山，小香则决定返回家乡，了此残生。
然而香美山明白，槟祝剑戟片的没落之势早已经不可抵挡，喜爱和欣赏它的人越来越少，心中因此怀着满满的孤寂。故事发生在京都太秦，道畅演员香美山（福本清三饰）演了一辈子剑戟片，道畅是专职饰演被杀死角色的被杀役，他一辈子勤勤恳恳兢兢业业，靠着努力和汗水，获得了同行和后辈们的尊重与信赖
失去所有的80多岁老年痴呆症患者（李星民饰），赚到之昔在记忆消失前准备复仇。
60年的计划，小香为了复仇展开危险的同行此时，槟祝安格·拉对这个傻侦探产生了好感，同时也与安格·洛尼建立了友谊。
提起安格·洛尼这个名时，道畅无人不惊恐地看着他。在他找寻安格·洛尼的时候被匪徒劫持，赚到之昔正巧路上发生武装冲突，警察在后面跟踪出现，装傻充愣的带走了科莱威尔（因为匪徒非常多）。
在警察的几番追捕下，小香科莱威尔被救。槟祝过起了天堂般的生活。
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